Referencia: Príprava podniku na predaj investorovi

Východisková situácia

Majiteľ spoločnosti, zameriavajúcej sa na výrobu plastových výliskov pre automobilový priemysel, sa blížil k dôchodkovému veku a nemal v rodine nástupníka. Namiesto angažovania externého manažéra sa rozhodol spoločnosť predať, užiť si peniaze a venovať sa svojim záujmom a rodine.

Riešenie

• zistili sme účtovnú hodnotu spoločnosti a predstavu majiteľa/zakladateľa o jej predajnej cene
• realizovali sme základnú analýzu spoločnosti (stratégia, procesy, stav HR, finančná situácia, pozícia na trhu, konkurencia, obchodný model)
• maximalizovali sme hodnotu podniku prostredníctvom identifikácie, návrhu a implementácie zlepšení, ktoré môžu zvýšiť jeho atraktivitu pre potenciálnych kupujúcich (zlepšenie cash flow a EBITDA prostredníctvom zníženia nákladov, zvýšenie efektivity výrobnej časti podniku, modernizáciou časti technologického procesu cez automatizované stroje, spísanie hlavných procesov a zavedenie širšieho reportingu výrobných a finančných ukazovateľov – podnik bol dovtedy riadený najmä zvykovo)
• stanovili sme trhovú hodnotu spoločnosti spracovali sme investičný teaser
• vyhľadali sme potenciálnych investorov – s preferenciou strategických oproti finančným
• inicializovali a viedli sme rokovania s 3 záujemcami (tier 3 dodávateľ v automotive, menšia slovenská private equity skupina, český investičný fond), vrátane due diligence
• vypracovali sme investičné memorandum
• manažovali sme prechod podniku pod nového vlastníka – riadenie zmeny